Kenji, jeune Japonais de 20 ans, guide des touristes dans le quartier malfamé de Kabuhicho, à Tokyo, pour gagner sa vie. Dans les lieux de plaisir de Shinjuku, il va passer trois nuits de folie et de terreur auprès de Frank, un meurtrier inquiétant. Au jeu du chat et de la souris, Kenji oscille entre la peur, le dégoût, la pitié et la fascination devant ce criminel dépourvu d'émotions.