Un homme étrange, qui prétend être le prince Sharmand, arrive au village de Troll et déclare son amour à Waha. Il se présente comme le fils du père Grommël, un être habillé de rouge qui, une fois par an, entre dans les cheminées pour distribuer des cadeaux. Gnondpom et Tyneth, outrés que les trolls soient oubliés dans cette distribution, partent à sa rencontre dans le Grand Nord.