Croyant éliminer Callista, Granite s'est écrasée sur la planète Glèbe. Ce monde est dominé par des insectoïdes à la technologie très avancée. D'autres races intelligentes y vivent, dont une très proche de l'humanité. Sur Neuhorf, Callista organise un coup d'Etat et met la main sur plusieurs centaines de mondes.