Tous les matins, Jeanne et son frère Jean jouent à se faire peur en prétendant que le chien du voisin est un monstre féroce. Un soir, ils sont surpris par la nuit dans la forêt. Au lieu d'avoir peur, ils expliquent chaque bruit et chaque ombre en se racontant d'autres histoires, comme celle d'Abraham le magicien, grand sorcier de la lune.