Loup Tourmenté, un guerrier de la tribu de Yakari , veut se venger du loup qui l'a attaqué et blessé trois hivers auparavant. Yakari, qui a croisé ce loup, Trois-Pattes, a peur, mais un rêve et l'intervention de Grand Aigle l'encourage à se rendre chez les loups dont il gagne la confiance du chef...