Lanfeust ramène à Magohamoth l'épice qui peut régénérer l'animal de magie. Mais Lylth, à la tête d'une armada où ont embarqué les habitants d'Eckmul hypnotisés, traque toujours la bête. Lanfeust, déguisé, parvient à rejoindre les quelques personnes immunisées contre le pouvoir de la déesse.