Etats-Unis, 1927. Mickey Mouse termine l'écriture du scénario des prochaines aventures de Dog the dog, coqueluche d'Hollywood, mais son producteur Big Boss souhaite une histoire plus tragique. Dans un train de nuit, alors qu'il réfléchit à la question, une inconnue s'endort sur son épaule en fredonnant une chanson dont l'air ne le quitte plus pendant la réécriture de son scénario.