Arnaud et Elliott ont un bébé, Frank, qui la semaine vit chez ses pères et un week-end sur deux chez Sophie, la femme qui l'a porté. Lorraine est partie vivre en Dordogne avec Mario, qui, conscient de la pénurie d'eau qui menace d'ici 2030, veut inventer une céréale qui demande peu d'arrosage. Pendant que le monde change, Frank grandit et ses camarades d'école lui font sentir qu'il est différent.