Après la trahison de Lin Yao, le mage noir s'est emparé de tous les objets magiques et a envahi le monde, à l'aide d'une terrifiante armée. Même l'empereur ne semble pas en mesure de l'arrêter. Mais Ma Liang, Jiao et Chih Nii refusent de perdre espoir et sont décidés à combattre pour sauver l'équilibre du monde.