La grande armée de l'empire d'Arbaless, conduite par les Douze Guerriers, envahit toute la Magnoria. A l'ouest, c'est Ajil qui est le premier à attaquer. Erza a beaucoup de mal à l'arrêter, à cause de la magie puissante du roi des sables, et cela n'annonce rien de bon.