Les premières années de règne du jeune Laurent, trop fier et belliqueux, sont marquées par le sang et une guerre ouverte contre le pape. Mais il comprend qu'il risque de précipiter la ruine de Florence et qu'il doit absolument se sortir de cette situation qui semble inextricable. Laurent décide de ruser, comme l'aurait fait son grand-père Cosme, pour arriver à ses fins.