Gaspard, frigorifié, affamé et blessé, erre dans la forêt en compagnie de son chien. Jean-le-blanc le recueille, mais l'enfant se méfie. Est-ce un sorcier, un contrebandier, un timbré ? L'arrivée de saltimbanques, apportant des vipères pour fabriquer des potions, confirme ses soupçons...