Un an après la défaite du roi fou Taïkon et de son âme damnée le Nécromancien, Talandra, nouvelle souveraine de Seveldrom, multiplie les stratégies diplomatiques pour éviter une deuxième guerre, secondée par le jeune mage Fray et l'ancien champion de lutte Choss. Mais un autre mage cherche à relancer les hostilités en imposant le joug d'un très ancien démon.