En fuite, Gaw'yn et Dyfeline se réfugient à Akrähyng, la cité où sont élevés les dragons, tout en luttant contre leurs démons. Pensant avoir échappé à leurs assassins, ils travaillent comme valets de cage aux élevages de dragon. Mais les elfes noirs sont envoyés à leur recherche depuis toutes les terres d'Arran.