Kelen veut devenir un mage mais, alors que se profile l'étape de son premier duel, ses pouvoirs ont disparu. Pour éviter la disgrâce, il n'a d'autre choix que de tricher. Pris en flagrant délit, il trouve des alliés inattendus en Ferius Parfax, une vagabonde tout juste arrivée en ville, et Rakis, un chacureuil féroce.