La journée commence mal pour Mélusine qui doit raisonner un nain accusant sa cousine de voler leur or et avec l'arrivée d'un nouvel élève à l'école de sorcellerie que tout le monde accuse d'imposture. Elle n'est pas au bout de ses peines quand son père lui annonce son divorce et la disparition de sa mère. La sorcière décide de partir sur les traces de sa mère et découvre un terrible secret.