En Malaisie, Philip Hutton, jeune Anglo-Chinois, rencontre Hayato Endo, diplomate japonais qui lui apprend l'aïkido. La Seconde Guerre mondiale éclate et les Japonais envahissent le pays : Philip et Endo se retrouvent déchirés entre leur amitié et leur loyauté envers leur famille et leur pays. Philip décide d'aider les Japonais, mais donne dès qu'il le peut des renseignements à la guérilla malaise.