Sophie et ses amis Fitz, Biana, Keefe et Dex quittent les Cités perdues pour Florence, où se trouve le premier indice sur le repaire du Cygne Noir. La jeune fille espère en apprendre plus sur elle-même et sur les Invisibles, un groupe de rebelles cherchant à déstabiliser le monde des elfes. Mais elle doit aussi faire face à une épidémie qui décime les gnomes et à la menace des ogres.