Après des décennies de guerres intestines, les tribus des Tistes Edur se sont unies sous l'autorité du roi-sorcier des Hirotes, au terme d'un pacte conclu avec un pouvoir secret. Au sud, le royaume de Lether aspire à accomplir une ancienne prophétie prévoyant qu'il redevienne un empire. De toutes ses anciennes possessions, seules les Tistes Edur résistent. Mais une autre lutte mystérieuse sourd.