Né esclave dans une plantation de la Louisiane au milieu du XIXe siècle, Noé doit quitter sa famille pour aller travailler sur un bateau à vapeur qui navigue sur le Mississippi, le Virginia. Il s'habitue à sa nouvelle vie et se fait des amis, mais au fond de lui, il garde l'espoir qu'un jour il sera libre. Le CD comprend le texte lu et des chansons de blues traditionnelles.