Au pays des volcans assoupis, une nuit de tempête, la Brodeuse recueille une jeune femme sur le point d'enfanter. Cette dernière meurt en couche, laissant à son hôte son bébé, Garance. Cette dernière fascine par ses cheveux de feu, sa beauté, la renarde qui l'accompagne partout et ses pouvoirs. Quand le seigneur local, un homme cruel, découvre son existence, il devient obsédé par la petite fille.