En 1950, Antoine, surnommé Toinou, a 18 ans et quitte l'Aubrac pour s'installer à Paris. Il découvre les charmes de Pigalle et du monde de la nuit. Embauché par le Beau Beb, patron du cabaret La Lune bleue, il rencontre des personnages intrigants mais se laisse happer par de sombres histoires de grand banditisme et risque de perdre son innocence.