Face à l'attaque de Karna, Yami et les chevaliers-mages sont désemparés. Klaus parvient à sauver leur vie grâce à sa présence d'esprit. De retour à la capitale, ils sont tous convoqués par l'empereur-mage qui leur fait part d'une nouvelle inquiétante. La nuit de lune rouge, souvent évoquée par leur ennemie, serait imminente.