Mélusine a découvert que sa mère est une fée. Celle-ci, suite à une affaire de photographie trafiquée, a demandé le divorce. Le père de Mélusine, un vrai sorcier, est anéanti. Pendant ce temps, l'affrontement entre les fées et les sorciers est devenu inévitable. Mais lorsque la magie déserte les deux camps, la bataille devient très difficile. Mélusine et Mélisande tentent de trouver une issue.