Eve et Dodo, le dragon fantôme revenu sur Terre par magie, poursuivent leur quête des enfants de ce dernier. Yule, remplaçant du patron de l'auberge où ils logent, leur apporte son aide en leur permettant d'ouvrir le bureau des demandes de la sorcière, qui connaît un franc succès. Un jour, ils rencontrent une mystérieuse cliente tombée du ciel.