Un chien poète, vivant isolé dans la forêt, accueille un soir de tempête de neige un chat errant. Dans la nuit, celui-ci découvre la magie du dessin grâce aux livres de son hôte et en découpe les illustrations. Furieux, le chien le chasse de chez lui. Le chat, en s'éloignant, se met dessiner dans la neige. Le chien découvre alors ses talents d'illustrateur et lui propose de travailler avec lui