De retour au village, les deux apprenties sorcières ont enfin retrouvé leur mère. Celle-ci doit désormais trouver l'antidote pour redonner forme humaine à Hazel, transformée par erreur en chèvre. Les deux filles sont chargées de l'aider en allant chercher par monts et par vaux les ingrédients nécessaires. De nouvelles péripéties se dessinent donc pour elles.