Lors d'une froide soirée d'hiver, un loup affamé tire tristement son traîneau. Il désespère de trouver à manger lorsqu'il rencontre un gentil mouton. Pour le dévorer, il lui suffit de l'entraîner loin de l'étable d'autant que celui-ci, émerveillé par son langage et sa montre en or, semble prêt à le suivre n'importe où. Après avoir enfilé ses bottes, le mouton accompagne donc son nouvel ami.