Kai et sa dragonne Ombre d'os découvrent qu'un fabuleux dragon cracheur de feu est prisonnier dans les caves du château royal. Rêvant de devenir son dragonnier, le garçon change d'attitude, rejette Ombre d'os, se fâche avec ses amis, blesse Cara et Tom. Très inquiets, les apprentis tentent de découvrir l'origine de ce changement de comportement.