Alors qu'il va donner son spectacle de feu magique pour la fête du village, Akim le magicien s'aperçoit qu'il s'est fait voler ses poudres magiques. Même si tout accuse Grosdoudou, Valentine sait que son chaton est innocent. Ce dernier aimerait aider le clan du chaudron à démasquer le coupable, mais il s'est grillé les moustaches et ne peut plus s'orienter.