Une nuit, Adam aperçoit sur la plage d'une île de l'Atlantique une pâle jeune fille aux cheveux mouillés et à la voix de sirène. Il cherche à découvrir son identité, et à quoi peut servir une vieille clé rapportée du fond de l'océan. Il se retrouve entraîné dans un monde entre rêve et réalité où il croise la route d'un mystérieux homme en noir qui semble contrôler les éléments.