Cinq personnes vivent dans une minuscule oasis au beau milieu du désert : le roi et quatre musiciens (un violoncelliste, un clarinettiste, un pianiste et un violoniste). Mais le jour où le roi décide d'interdire la musique, ce petit monde merveilleux entre dans une période de tyrannie, d'obscurité et de tristesse. Un jeune voyageur de passage parvient heureusement à amadouer le roi.