Martin est en vacances chez ses grands-parents, en Provence, lorsque Grand-Pierre lui annonce l'arrivée d'Hugo, le petit-fils de son ami Louis. Martin, volontaire et casse-cou, peine à s'entendre avec le nouvel arrivant, craintif et silencieux. Un soir, ils découvrent un renardeau affamé qui fascine Hugo au point qu'il en oublie sa timidité et les garçons décident de nourrir l'animal en cachette.