Un romancier et un avocat, maître Flint, se retrouvent dans des lieux insolites de Rome. L'homme de loi évoque Jay Dark, agent de la CIA dans les années 1970 dont la mission était de répandre les nouvelles drogues dans le milieu de la contestation étudiante. Le parcours d'un jeune homme devenu cobaye dans une clinique où furent testés les effets du LSD est ensuite esquissé.