Avant de mourir, la mère de Dilah, un jeune renard, lui révèle un grand secret. S'il parvient à trouver le trésor d'Ullah, sa magie lui permettra de réaliser son rêve et de devenir humain. Pour l'aider dans sa quête, elle lui offre une pierre de lune mais il en ignore le fonctionnement. Cette dernière attire la convoitise du clan des renards bleus, eux aussi à la recherche du trésor.