A la recherche de leur ami Dylan, Charlotte, Ling-Fei et Billy ont enfin quitté le royaume des dragons. Ils découvrent cependant qu'il est trop tard, car Prof a déjà trouvé le dragon de la mort. Pire encore, un dragon les a trahis en rejoignant l'ennemi. Le trio se fait alors la promesse de vaincre le dragon de la mort.