Milène Mikoton, une sorcière couturière, fabrique des chapeaux en peau de rat, dans une cave obscure et sinistre. Elle rêve d'attraper un jour le chef des rongeurs, le répugnant et rusé Gros Radis Noir. Alors qu'elle doit confectionner des chapeaux pour le mariage de sa voisine, Marguerite du Rat, les rongeurs, révoltés, organisent leur vengeance.