Arianwyn, apprentie sorcière, est la seule à avoir raté son évaluation. Elle est envoyée à Lull pour perfectionner son apprentissage mais elle reçoit un accueil glacial. Les habitants auraient souhaité une sorcière plus qualifiée. Heureusement, Salle, sa nouvelle amie, et Mme Delafield, sa tutrice, la soutiennent au quotidien.