Basile, devenu dragon, sillonne les airs avec Merlin pour protéger Avalon. Le royaume est frappé par le chaos et les conflits. Pour Basile, pas de doute, ces troubles ont une même origine mais il ignore laquelle. Tout à sa quête, il ne se doute pas qu'une créature, tapie dans les marais hantés, l'épie et prépare sa vengeance.