Le jeune Long et les autres dragons apprennent que leur vallée jusqu'alors protégée va être envahie par les hommes. Ils décident de trouver la lisière du ciel, endroit légendaire où les dragons vivent en paix, et envoient Long en éclaireur. Ce dernier entame avec la jeune Kobolde Fleur-de-Soufre un voyage initiatique riche en épreuves et en rencontres.