Mme Furoncle dirige le Foyer pour créatures difficiles et illégitimes d'une main de fer. Ses jeunes pensionnaires sont des hybrides, mi-animaux mi-humains, qui travaillent comme des forçats à l'usine et à l'école, sans aucun loisirs. Wonderling, une sorte de renard à la timidité maladive, prend un jour la défense de Trinket. Une amitié indéfectible naît entre eux et ils prennent la fuite.