Dans le clan du jeune Mulu, tous les garçons ont hâte d'être en âge de chasser, sauf lui. Chaque jour, Mulu remonte la rivière jusqu'à une caverne où un immense ours hiberne, afin de peindre sur la pierre les animaux tués par les siens. Un matin, il trouve la lance de son père près de sa couche et sait que son clan attend qu'il l'utilise. Il s'enfuit dans la grotte, tandis qu'un orage s'annonce.