Au début du VIIe siècle, Morgane Pendragon réussit à extraire l'épée de son père Uther du rocher. Désormais reine de Logres, elle mène plusieurs guerres pour prouver sa légitimité et protéger la religion de ses parents contre l'expansion du christianisme. Aidée par son amant Arthur et par le druide Merlin, Morgane est victime d'une grave trahison.