L'âge d'or des frères Baker est désormais bien loin. Musiciens hors-pairs, ils commencent à avoir du mal à remplir les clubs pourtant de plus en plus petits où ils jouent chaque soir. Le duo est alors contraint d'engager une chanteuse pour se renouveler, et arriver à séduire un nouveau public. Les auditions sont une catastrophe, jusqu'à l'arrivée de Susie Diamond, une ancienne escort girl sans aucune expérience musicale, mais à l'aura explosive