La petite sorcière Lila Triton fête son anniversaire mais aucun de ses amis ne peut se rendre à sa fête. Pour la consoler, ses parents lui font un tour de magie. Malheureusement, leur sort tourne mal et ils disparaissent. Lila et son ami loup-garou P'tit Louis s'aventurent dans le royaume de Miracula afin de les sauver, avec pour seul indice des restes de poudre magique trafiquée.