Dans la chambre d'Alma, il y a une sorcière dans le placard, un monstre sous le lit et une souris dans le tiroir. Tout ce petit monde l'empêche de dormir. Un soir, César, le veilleur de nuit, lui propose un voyage en ballon. D'abord inquiète, l'enfant finit par accepter. Ce voyage pourrait être l'occasion de dépasser ses peurs. Un conte fantastique raconté et mis en musique sur le CD.